投资者需求强劲增长 美国高评级债券Q1发行量创新高
发布时间：2024-03-29 07:40:00
美国主要投资级公司债券市场经历了有记录以来最繁忙的第一季度。在美联储开始降息之前，投资者对高收益率的追逐推动了市场的强劲增长。据分析，截至本周三，美国蓝筹股公司利用强劲的投资者需求在第一季度借入了创纪录的5295亿美元，远超2020年第一季度创下的4790亿美元的前纪录高位；1月和2月的债券发行均创下纪录，3月发行的1422亿美元超出预期。
景顺北美投资级信贷主管Matt Brill表示：“利差一直极具弹性，本季度实际上还出现了反弹，因为需求的强劲增长。”
美国高评级债券销售在第一季度创下历史新高为并购融资而发行的数十亿美元债券助长了美国企业的借贷狂潮。Bloomberg Intelligence分析师Robert Schiffman预计，这一趋势将在2024年剩余时间里推动债券销售。他在周三的一份报告中指出，对债券发行人来说，借贷成本仍然具有吸引力，到期期限也在不断提高，这将推动更多的债券销售。
家得宝（HD.US）周四对投资者表示，预计将举债125亿美元，为收购建筑产品分销商SRS Distribution的计划提供资金。Robert Schiffman表示：“高质量债券发行重新流行起来。”
不过，也有人认为，创纪录的债券发行速度可能难以持续下去。华尔街银团部门对4月债券发行的预期为1000亿美元左右，去年同期约为650亿美元。尽管有所增长，但仍远低于2020年4月的2850亿美元，当时疫情曾引发了借贷狂潮。
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